Servizi

Disponi di una somma di denaro che sei riuscito a risparmiare, che hai ereditato o che semplicemente hai vinto alla lotteria? Oppure non hai un capitale di partenza, ma ti sei accorto che riesci a mettere da parte qualcosa dal tuo stipendio? 

Questo è il servizio che fa per te.

Vedremo insieme qual è il modo migliore per far fruttare questo denaro, sulla base dei tuoi obiettivi personali e familiari, delle tue esigenze, dei tuoi sogni e del tuo stile di vita!

Il sistema pensionistico italiano è in evidente difficoltà. La pensione pubblica molto spesso non è sufficiente a garantire un sostentamento dignitoso durante la vecchiaia. 

Diventa quindi sempre più importante avere una pianificazione previdenziale integrativa, in grado di sopperire alle mancanze del sistema pubblico e permetterti di mantenere quantomeno il tenore di vita cui sei abituato, quando andrai in pensione.

Se anche tu sei preoccupato della tua situazione futura, questo servizio potrà aiutarti a fare chiarezza fra le varie possibilità a tua disposizione.

E non è tutto. Se fatto per tempo, potresti anche riuscire a smettere di lavorare con quale anno di anticipo rispetto all’età pensionistica statale!

Hai già una capitale investito dalla tua banca o col fai-da-te?

Non sei sicuro che i tuoi attuali investimenti stiano rendendo a sufficienza o pensi che siano troppo rischiosi?

Lo verificheremo insieme, in modo assolutamente gratuito, con particolare attenzione agli obiettivi che vuoi raggiungere investendo e ai costi che stai in effetti sostenendo.

Perchè ricordati: se paghi troppo, i soldi li sta facendo qualcun’altro!

Sei confuso sulla tua situazione finanziaria e ti sembra di non sfruttare al meglio le tue risorse? Fare ordine in questo ambito può permetterti di ottenere ottimi risultati con il minimo sforzo e di vivere una vita in generale più serena.

Questo servizio offre una visione olistica della situazione finanziaria attuale e futura, al fine di aiutare te e la tua famiglia a raggiungere gli obiettivi finanziari e le tue aspettative di vita, nel modo più oggettivo possibile. Analizzeremo insieme la tua situazione e valuteremo quali siano gli obiettivi e le migliori scelte economiche per il futuro tuo e della tua famiglia.

Valutazione redditività reale immobili residenziali, commerciali e industriali
Comprare un immobile a fini di investimento o destinare a rendita un immobile già in tuo possesso è una scelta da fare nel modo più informato e consapevole possibile. Si tratta infatti di allocare una parte cospicua di capitale su di un unico asset, cosa che inevitabilmente concentra il rischio a discapito della diversificazione.
Questo servizio mira a verificare quali possono essere le reali potenzialità dell’immobile selezionato e, in definitiva, se si tratta di un buon investimento o se, invece, è meglio passare oltre!

Valutazione indipendente prodotti assicurativi (rami danni e vita)
Districarsi nel complesso mondo dei prodotti assicurativi non è mai facile, perché il panorama è complesso, il funzionamento delle diverse polizze è parecchio tecnico e i costi di regola sono molto alti. Una corretta pianificazione assicurativa è dunque un’attività da fare in modo mirato, verificando prima l’effettiva necessità di assicurarsi e selezionando poi solo i prodotti che svolgono la loro funzione in modo efficiente per il cliente.
E questo servizio serve proprio a questo.

Seconda opinione indipendente
Prima della sottoscrizione di qualsiasi prodotto/strumento finanziario/assicurativo può essere eseguita una valutazione di costo/opportunità indipendente per identificare condizioni particolari, penali e vincoli previsti dal contratto, di difficile lettura, che si intende sottoscrivere.
Investi con il Fai-da-te ma ti serve un parere di esperto su uno o più prodotti, che a naso ti interessano ma non sei sicuro siano adatti a te o siano in generale strumenti efficienti?
Hai trovato il servizio che stai cercando. Ti basterà comunicarmi il codice ISIN e riceverai un report di dettaglio, con la mia opinione in merito. Potrebbe esserti richiesta la compilazione di un questionario, per poter verificare la rispondenza del prodotto in questione al tuo profilo di rischio e ai tuoi obiettivi di investitore.